Это третий сезон знаменитого сериала, но по сюжету является продолжением первого, чуть более серьезный, чем второй сезон, но, тем не менее, наполненный юмором и забавными ситуациями. Соске приходится все так же разрываться между командировками и учебой в обычной школе. И вот во время выполнения одного из заданий он сталкивается с сумасшедшим лидером организации «Амальгам», которая, как выясняется впоследствии, занимается разработкой новейшего оружия для террористов. Все бы хорошо, но вот только на операции по обезвреживанию этой организации выясняется, что в самом "Мерфил" появился шпион, способный сорвать всю операцию...